"Нощта е алена, а тъмнината е само нейната маскировка."
Момичето слуша как баба си тананика тази песен още от бебе. На остров Каталина всички са много запознати с тази песен.
Това е свят, пълен с опасности, всяка раса прави всичко възможно да оцелее, но все пак има постоянни конфликти. На остров Каталина хората са построили свои собствени села. За такива крехки раси като хората, придържането заедно е най-добрият избор за оцеляване. За щастие човечеството е в мир от векове тук.
Въпреки това мирът има цена. Никой на остров Каталина не излиза в нощ на пълнолуние, заради ужасните същества в тази песен.
През тази нощ пълната луна висеше в безоблачното небе. Извън селото се появи огромен вълк на духа. Момиченцето било сънливо, когато изведнъж чуло някой да я вика по име – Лиза.
Тя беше привлечена от призванието и видя вълка на духа. За първи път от 12 години тя вдигна глава и видя пълната луна...